本周CWIEME邀請(qǐng)Knowledge Partner成員——S&P Global Mobility就《中國(guó)及全球新能源電機(jī)市場(chǎng)展望與技術(shù)分析》報(bào)告進(jìn)行分享，旨在通過(guò)對(duì)新能源電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)分類(lèi)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的系統(tǒng)梳理，為大家提供行業(yè)前沿洞察與戰(zhàn)略參考。

新能源汽車(chē)電機(jī)產(chǎn)量在中國(guó)市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)S&P Global Mobility數(shù)據(jù)，2025年大中華區(qū)輕型車(chē)電動(dòng)化車(chē)型電機(jī)產(chǎn)量為2700萬(wàn)，此數(shù)字在2031年將達(dá)到4500萬(wàn)。其中純電動(dòng)車(chē)型、增程車(chē)型、插電混動(dòng)車(chē)型上的電機(jī)產(chǎn)量由2025年的2300萬(wàn)增長(zhǎng)到2031年的4000萬(wàn)。全球范圍內(nèi)，2025年輕型車(chē)電動(dòng)化車(chē)型電機(jī)產(chǎn)量約5800萬(wàn)，中國(guó)以外地區(qū)電動(dòng)化進(jìn)程雖有所放緩，但在未來(lái)幾年預(yù)測(cè)仍會(huì)有明顯增長(zhǎng)，全球電機(jī)產(chǎn)量在2031年將超過(guò)1億。

01

電機(jī)分類(lèi)和動(dòng)力架構(gòu)

根據(jù)電機(jī)在動(dòng)力系統(tǒng)中的不同位置，在分類(lèi)上將電機(jī)劃分為P1、P2、P3、P4、P5。P4電機(jī)（或eAxle電機(jī)）在純電、增程車(chē)型中應(yīng)用最多，插混車(chē)型的四驅(qū)配置中也會(huì)使用P4電機(jī)。隨著以上車(chē)型在中國(guó)市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步提升，P4電機(jī)的體量將持續(xù)上升，在2031年達(dá)到約2400萬(wàn)，是各電機(jī)分類(lèi)中發(fā)展的主力。

在全球范圍內(nèi)，P4電機(jī)在2025年產(chǎn)量為1700萬(wàn)以上，2031年達(dá)到4900萬(wàn)，從占據(jù)所有電動(dòng)化車(chē)型電機(jī)產(chǎn)量的35%上升至45%。分布式電驅(qū)受到市場(chǎng)更多的關(guān)注，多應(yīng)用于性能車(chē)型和越野車(chē)型中，Twin-eAxle（雙電機(jī)）方案在2025年產(chǎn)量在18萬(wàn)以上，2031年將超過(guò)64萬(wàn)。輪轂電機(jī)（或P5電機(jī)）是另一在近幾年廣受關(guān)注的技術(shù)，但由于種種工藝及技術(shù)問(wèn)題難以大規(guī)模量產(chǎn)。今年?yáng)|風(fēng)奕派車(chē)型發(fā)布輪轂電機(jī)版本，四輪各配備一個(gè)最高功率100kW的軸向磁通電機(jī)，為首發(fā)四輪轂電機(jī)車(chē)型。

由于理想及問(wèn)界等品牌的成功，中國(guó)市場(chǎng)增程車(chē)型的數(shù)量在近兩年呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，由2024年的43款車(chē)型增至2025年的83款，到2026年將上升至110款，而如此多的車(chē)型在短時(shí)間涌入市場(chǎng)造成競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。中國(guó)市場(chǎng)增程車(chē)型的電機(jī)產(chǎn)量（包括發(fā)電機(jī)）在2025年為340萬(wàn)，2031年預(yù)計(jì)為800萬(wàn)，年復(fù)合增長(zhǎng)率在2025年到2028年為26%，而在預(yù)測(cè)的后期增長(zhǎng)呈現(xiàn)乏力，2028年到2031年的年復(fù)合增長(zhǎng)率降至6%。增程車(chē)型中四驅(qū)的占比較純電車(chē)型更高，隨著競(jìng)爭(zhēng)白熱化，部分增程車(chē)型把P1電機(jī)和前驅(qū)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)合二為一，以既能充當(dāng)發(fā)電機(jī)又能作為前驅(qū)輔驅(qū)電機(jī)的方案替代原有的架構(gòu)，在保證動(dòng)力性能的基礎(chǔ)上減少電機(jī)數(shù)量以減少相應(yīng)的開(kāi)發(fā)流程和成本。

02

電機(jī)技術(shù)發(fā)展熱點(diǎn)分析

驅(qū)動(dòng)電機(jī)繼續(xù)向高功率方向發(fā)展

新能源汽車(chē)相對(duì)于傳統(tǒng)燃油車(chē)型最大的優(yōu)勢(shì)之一既是其優(yōu)越的加速性能，因此電機(jī)市場(chǎng)在進(jìn)一步向高功率高轉(zhuǎn)速的方向發(fā)展。在2024年，200kW以上（不包括200kW）的P4電機(jī)占全部P4電機(jī)產(chǎn)量的19%，2025年此比例達(dá)到22%，并在未來(lái)將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2031年上升至30%。300kW以上的超高功率電機(jī)雖然在市場(chǎng)占有率上將持續(xù)維持在較低水平，但產(chǎn)量上升明顯，2031年體量相較于2025年上漲幅度超過(guò)70%。

中國(guó)市場(chǎng)由永磁同步電機(jī)主導(dǎo)

勵(lì)磁電機(jī)在歐洲市場(chǎng)崛起

驅(qū)動(dòng)電機(jī)中電機(jī)類(lèi)型主要分為永磁同步電機(jī)，交流異步電機(jī)，勵(lì)磁電機(jī)和軸向磁通電機(jī)。其中永磁同步電機(jī)的占比在中國(guó)及全球市場(chǎng)都遠(yuǎn)高于其他電機(jī)類(lèi)型，在2025年中國(guó)市場(chǎng)中91%的P4電機(jī)為永磁同步電機(jī)，全球市場(chǎng)中此占比為87%。而在四驅(qū)車(chē)型中，主驅(qū)電機(jī)多選擇永磁同步電機(jī)，而輔驅(qū)電機(jī)則更多使用交流異步電機(jī)。相較于永磁同步電機(jī)，交流異步電機(jī)雖動(dòng)力性能略低，但成本更具優(yōu)勢(shì)并且在不為車(chē)輛提供動(dòng)力時(shí)的拖曳扭矩更小，更適用于輔驅(qū)。

在歐洲市場(chǎng)，由于對(duì)稀土原材料穩(wěn)定性的擔(dān)憂(yōu)，部分企業(yè)選擇減少產(chǎn)品中永磁同步電機(jī)的占比，勵(lì)磁電機(jī)作為替代選項(xiàng)在未來(lái)五年預(yù)計(jì)產(chǎn)量將大幅度上漲，作為P4電機(jī)的勵(lì)磁電機(jī)產(chǎn)量將在2031年突破250萬(wàn)。歐洲車(chē)企之間的戰(zhàn)略也各有不同，一種策略是選擇在經(jīng)濟(jì)型車(chē)型上使用勵(lì)磁電機(jī)作為主驅(qū)，此舉亦能降低成本。而對(duì)相對(duì)高端的車(chē)型，動(dòng)力性能更加重要，因此依然會(huì)主要使用永磁同步電機(jī)。中國(guó)作為稀土原材料產(chǎn)地成本更低亦沒(méi)有供應(yīng)鏈安全方面的困擾，因此在中國(guó)市場(chǎng)的車(chē)型則繼續(xù)使用永磁同步電機(jī)。另一種策略是全平臺(tái)幾乎全面切換到勵(lì)磁電機(jī)，并將此推廣至包括中國(guó)在內(nèi)的全球市場(chǎng)，保持公司在各市場(chǎng)上技術(shù)選擇的統(tǒng)一。

中國(guó)市場(chǎng)P4電機(jī)中扁線(xiàn)電機(jī)占比已過(guò)半

根據(jù)標(biāo)普全球汽車(chē)的數(shù)據(jù)，中國(guó)市場(chǎng)扁線(xiàn)電機(jī)在2025年已接近P4電機(jī)總產(chǎn)量的70%，其中以Hair PIN為主，市場(chǎng)占比超過(guò)60%，其他扁線(xiàn)類(lèi)型如I-PIN，X-PIN，W-PIN，MINI-PIN等體量亦有明顯上升。W-PIN波繞繞組形式已于多年前進(jìn)入市場(chǎng)，但由于制造工藝難度較高，成本較難控制等原因，在量產(chǎn)應(yīng)用中有限，目前作為主驅(qū)電機(jī)仍主要用在高端車(chē)型上。X-PIN和MINI-PIN電機(jī)作為近兩年進(jìn)入市場(chǎng)的較新的技術(shù)，仍主要存在于中國(guó)市場(chǎng)，并且體量有限，但隨著技術(shù)的成熟和更多供應(yīng)商的加入，預(yù)計(jì)2031年產(chǎn)量相對(duì)于2025年將實(shí)現(xiàn)800%以上的增長(zhǎng)。

CWIEME

CWIEME上海國(guó)際線(xiàn)圈、電機(jī)和變壓器制造展將于2026年6月24-26日在上海世博展覽館舉辦。

作為亞太一站式國(guó)際商貿(mào)交流平臺(tái)，CWIEME上海國(guó)際線(xiàn)圈展匯聚國(guó)際TOP展商和全球?qū)I(yè)買(mǎi)家，為業(yè)內(nèi)實(shí)力企業(yè)搭建展示創(chuàng)新產(chǎn)品、分享前沿技術(shù)的舞臺(tái)，致力于為行業(yè)生產(chǎn)端與消費(fèi)端、供給端與需求端、國(guó)際端與國(guó)內(nèi)端提供溝通交流的橋梁，賦能電氣工程全產(chǎn)業(yè)與時(shí)事熱點(diǎn)融合發(fā)展，為亞太市場(chǎng)注入新動(dòng)能。

即刻鎖定黃金席位

添加官方客服【小C】

咨詢(xún)更多信息

點(diǎn)個(gè)贊，每天收到最新資訊！